兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲赛道(dào)股的(de)超跌反弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲"http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一(yī)致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器，尤其(qí)是通(tōng)用服务(wù)器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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